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    全球谷物产量和库存量下降
    2018-12-15

    12月5日,联合国粮农组织发布12月份谷物市场供需报告。最新报告预计2018年世界谷物产量为25.95亿吨,略低于11月预测数据,在去年创下历史新高后回落2.4%(6250万吨)。


    2018年世界大米产量预报数从11月起总体保持稳定,因此全球产量有望同比增加1.3%,创下5.13亿吨新高。在国家层面,下调了马达加斯加的产量估计数,因为实地评估表明,降雨不均和风暴破坏对恢复产量的制约大于此前预计。相反,一些拉丁美洲及加勒比生产国(特别是秘鲁)前景向好,主要反映了单产超过预期。


    全球小麦产量预报为7.251亿吨,比11月下降280万吨,反映了今年土耳其和俄罗斯联邦收成估计数下调。世界粗粮产量预报数同样下调至13.57亿吨,减少310万吨,而此前对大麦和高粱产量已做些许下调。不过,全球玉米产量预报数仍然不变,其中,在单产超预期的提振下,乌克兰产量上调基本抵消了美国产量下调产生的影响。


    展望未来,北半球正在种植2019年冬小麦作物。在美国,生产者价格的上涨可以刺激种植面积的扩大,但过度潮湿的天气条件拖慢了播种进度,因此增加的面积可能有限。在欧盟,虽然干旱天气影响了一些国家,但冬小麦播种面积仍有可能增加,而在俄罗斯联邦和乌克兰,天气总体良好,也有可能扩大播种面积。在亚洲,良好天气也有利于中国和印度的小麦立苗;但在巴基斯坦,供水减少在一定程度上影响了早茬前景。


    南半球正在播种2019年夏季谷类作物。有利的天气和上涨的价格提振了阿根廷和巴西的玉米生产前景,产量有望在2017年下滑之后出现反弹。在南非,有望增加玉米播种面积,尽管年初的天气情况基本良好,但由于可能发生厄尔尼诺事件,因此更有可能出现反常的干燥天气,南非及其所在分区域的前景不容乐观。


    2018/19年度世界谷物利用量定为26.49亿吨,略低于11月预报数,但仍比2017/18年度高出1.3%。粗粮总利用量可能创下14.01亿吨新高,依据在于玉米饲用量和工业用量需求强劲(特别是在中国和美国),在其主要影响下,玉米利用量可能急剧增加(3.3%),增至11.07亿吨。不过,全球小麦利用量与11月持平,预计略高于2018/19年度,增至7.4亿吨。尽管小麦食用量预计可以跟上人口增长并达到5.1亿吨,但在产量下滑和价格上涨的制约下,小麦饲用量可能徘徊在1.41亿吨左右。粮农组织2018/19年度全球大米利用量预报数为5.09亿吨,略低于11月,但由于人口增长带动了食物摄入量增加,仍有可能实现1.0%的年度涨幅。


    2018/19年度国际谷物贸易量预计小幅减少,从上一季所创下的新高上回落0.9%,降至4.166亿吨。世界小麦贸易量定在1.725亿吨,比2017/18年度减少2.1%,略低于11月预测数。得益于今年国内增产,2018/19年度降幅最大的可能是阿尔及利亚、摩洛哥和印度小麦采购量。就出口方而言,作为全球最大的小麦出口方,俄罗斯联邦的小麦出货量现预报为3450万吨,比2017/18年度减少15%,反映了今年国内大幅减产。俄罗斯联邦出口下降产生的影响预计会被美国销量巨幅反弹基本抵消,因为美国销量高出2017/18年度近28%,增至2950万吨。阿根廷和加拿大也有可能增加出口,抵消澳大利亚、欧盟和乌克兰可能减少出货产生的影响。


    2018/19年度全球粗粮贸易量预报数上调150万吨,增至近1.97亿吨,略高于2017/18年度估计数,创下历史新高。欧盟(其次是中国、墨西哥和加拿大)玉米进口量上调是贸易量环比上调的主要依据。2018/19年度世界玉米贸易量有望达到1.572亿吨,高出2017/18年度1.4%,主要原因在于欧盟可能增加进口需求。相反,2018/19年度高粱贸易量很有可能大幅下滑,比2017/18年度减少21%,跌至600多万吨,其中预计减少的贸易量几乎都在中国。由于若干亚非国家减少采购,大麦贸易量可能小幅减少,略低于3000万吨。就粗粮出口而言,乌克兰今年的玉米产量刷新历史记录,因此2018/19年度有望增加玉米出货量,同时阿根廷和美国也有望增加出口,完全抵消巴西玉米销量以及俄罗斯联邦玉米和大麦销量预计大跌产生的影响。


    2019日历年国际大米贸易量预计同比下滑1.4%,跌至4700万吨,与11月持平。在出口方中,泰国出货量的降幅可能最大,随后依次是巴基斯坦和巴西,而中国、印度、美国和越南则均在增加进口。


    2019年期末世界谷物库存量预报数为7.62亿吨,与11月持平,在期初冲上历史新高后回落近5300万吨(6.5%)。在主要谷物中,玉米库存量的同比降幅可能最大,预计减少14%(4400万吨)至1.57亿吨,主要原因在于中国(其次是美国、阿根廷和巴西)的库存大减。2018/19年度小麦库存量也有可能下降,在期初刷新历史记录后至少回落12%(440万吨),同时库存下降的情况大多集中在主要出口方。世界大米库存量预计创下1.77亿吨的历史新高,高出期初水平2.7%,足以满足2019/20年度34.3%的预计使用需求。总体而言,按照目前的预报数,全球谷物结转库存量与利用量之比为28.1%,低于上一年度创下的30.8%的近17年新高,为2013/14年度以来新低。


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